Sau gánh lỗ kỷ lục, F88 huy động thêm 100 tỷ đồng trái phiếu

Vừa qua, Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (gọi tắt là F88) đã phát hành thành công lô trái phiếu F88CH2425002 trị giá 50 tỷ đồng.

Theo đó, lô trái phiếu trên được phát hành ngày 3/5/2024, hoàn tất ngày 6/5/2024, có kỳ hạn 12 tháng và đáo hạn ngày 3/5/2025. Khối lượng phát hành là 500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 50 tỷ đồng, với lãi suất 11,5%/năm.

Trước đó, F88 cũng hoàn tất phát hành lô trái phiếu F88CH2425001 với tổng giá trị 50 tỷ đồng ngày 26/4/2024. Lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 12 tháng và sẽ đáo hạn vào ngày 19/4/2025.

Hai lô trái phiếu nêu trên đều là loại trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo. Đối tượng chào bán là cá nhân và tổ chức chuyên nghiệp.

Ngoài ra, trong năm 2023, F88 cũng huy động thành công 3 lô trái phiếu gồm các mã: F88CH2324001, F88CH2324002 và F88CH2324003, với tổng giá trị 450 tỷ đồng. Trong đó mã trái phiếu F88CH2324001 có lãi suất công bố là 12%/năm, 2 mã còn lại có lãi suất 11,5%/năm.

Như vậy, từ tháng 8/2023 đến nay, F88 đã huy động thành công 550 tỷ đồng từ trái phiếu không có tài sản đảm bảo.

Danh sách trái phiếu của F88 (nguồn: HNX)

Tuy nhiên, điều đáng nói số tiền huy động vốn qua kênh trái phiếu của F88 cũng xấp xỉ với khoản lỗ trong năm 2023 của chuỗi cầm đồ này.

Cụ thể, theo công bố kết quả kinh doanh năm 2023 của F88 ghi nhận mức lỗ sau thuế là 528,8 tỷ đồng. Nguyên nhân chính dẫn đến thua lỗ năm vừa qua là do F88 phải đẩy mạnh trích lập dự phòng.

Trong năm 2023, F88 đã phải ghi nhận mức lỗ kỷ lục

Với mức lỗ này, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của F88 âm tới 37%. Tại thời điểm ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của F88 đạt hơn 1.430 tỷ đồng (tăng 67,6%). Kéo theo đó, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của F88 cũng giảm từ 4,18 lần xuống còn 1,8 lần, tương ứng 2.575 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2023, F88 còn huy động thành công khoản vay nước ngoài mới trị giá 50 triệu USD, tương đương 1.200 tỷ đồng từ quỹ Lending Ark Asia.

Trong năm 2024, F88 đặt mục tiêu mở rộng danh mục cho vay và đưa tổng doanh thu tăng trưởng ở mức hai con số. Các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2024 sẽ đi kèm với việc tiếp tục tập trung cải thiện chất lượng danh mục cho vay...