Nuôi tham vọng IPO 30 triệu cổ phiếu, chứng khoán DNSE hoạt động ra sao?

Theo Nghị quyết HĐQT ngày 27/9, Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE (gọi tắt là DNSE) đã thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Số lượng chào bán lần này với 30 triệu cổ phiếu, giá bán ra thấp nhất 30.000 đồng/cổ phiếu; Tổng giá trị chào bán theo giá chào bán tối thiểu dự kiến 900 tỷ đồng.

Mức giá chào bán trên được xác định dựa vào giá trị định giá trên các phương pháp tính giá chào bán, phương pháp so sánh P/E, phương pháp chiết khấu dòng tiền…

Thời gian thực hiện việc chào bán này vào quý IV/2023 đến quý I/2024. Nguồn vốn huy động được công ty dự kiến giải ngân 50% cho hoạt động cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ (margin), 40% cho tự doanh, đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường, và 10% cho hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng, vốn lưu động…

Thông tin về cổ phiếu IPO của Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE

DNSE được thành lập và hoạt động vào ngày 30/10/2007. Hiện công ty có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

DNSE hoạt động với các nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: Môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp và đang tiến hành bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Hai cổ đông lớn của DNSE chính là Công ty Cổ phần Encapital Holdings và Công ty Công nghệ Tài chính Encapital.

Đối với Encapital Holdings, lô trái phiếu mã ECHCH2223001 của công ty trị giá 130 tỷ đồng đã được kéo dài thời gian đáo hạn từ ngày 11/5/2023 sang 13/5/2024. Đồng thời, lô trái phiếu này cũng được điều chỉnh tăng lãi suất từ 10,5%/năm lên 11%/năm. Đây là loại trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có đảm bảo.

Từ trước đó, Encapital Holdings cũng đã hoàn tất lô trái phiếu mã ECHCH2324001 với tổng giá trị 120 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 11%/năm và đáo hạn vào ngày 30/3/2024. Thông tin về trái chủ cũng như tài sản đảm bảo không được công bố chi tiết.

Về Encapitel Fintech, theo thông tin ghi nhận, trong năm 2021, công ty đã nhận được khoản đầu tư 24 triệu USD. Khoản đầu tư này được dùng để phát triển công nghệ và mở rộng khách hàng cho nền tảng giao dịch chứng khoán Entrade X của DNSE. Các thông tin về nhà đầu tư cho Encapitel Fintech vẫn còn là một ẩn số, tuy nhiên theo tìm hiểu được biết có liên quan tới lãnh đạo một ngân hàng.

Thực chất, Encapital Holdings và Encapitel Fintech đều là các doanh nghiệp gắn với tên tuổi của ông Nguyễn Hoàng Giang. Vị doanh nhân sinh năm 1986 này từng có 8 năm đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc của Chứng khoán VnDirect (từ năm 2010 đến 2018). Hiện ông Nguyễn Hoàng Giang là Chủ tịch HĐQT của DNSE.

Về tình hình kinh doanh của DNSE, tính đến ngày 30/6/2023, ghi nhận doanh thu hoạt động là 326.987 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 90.442 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả của DNSE là 3.861 tỷ đồng (tăng so với cùng kỳ), cao hơn vốn chủ sở hữu là 3.226 tỷ đồng.

Cùng với đó, giữa tháng 9 vừa qua, DNSE đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 125 triệu đồng vì vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

Cụ thể, ngày 18/1/2022, DNSE cho 4 tài khoản đặt lệnh mua thỏa thuận chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán.