Phát Đạt hoán đổi nợ bằng việc phát hành cổ phiếu

Theo đó, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (gọi tắt là Phát Đạt) sẽ phát hành 34.095 triệu cổ phiếu với giá hoán đổi 20.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ hoán đổi 1:20.000, tức 1 cổ phiếu sẽ được hoán đổi 20.000 đồng nợ và giá trị hoán đổi tương ứng 30 triệu USD.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2024 - quý I/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đủ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của công ty. Cổ phiếu hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ trong đợt phát hành này được phân phối cho bên cho vay là ACA Vietnam Real Estate III LP với tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi phát hành là 3,76%.

Khoản nợ sau khi được hoán đổi sẽ được xóa bỏ, ACA Vietnam Real Estate III LP sẽ trở thành cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty và có đầy đủ quyền, nghĩa vụ của cổ đông từ ngày kết thúc đợt phát hành, ngoại trừ quyền mua cổ phần ở đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, hay nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Sau đợt phát hành, dự kiến vốn điều lệ của Phát Đạt cũng sẽ tăng từ 8.731 tỷ đồng lên 9.072 tỷ đồng.

Phát Đạt sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Theo báo cáo tài chính quý III/2024 của Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần đạt 2,63 tỷ đồng, giảm đến 99% so với quý III/2023. Nguyên nhân được cho là do tình hình kinh tế khó khăn trong đó có ngành Bất động sản nên việc đầu tư và phát triển các dự án của công ty chưa thuận lợi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của Phát Đạt là 173 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 154 tỷ đồng, lần lượt giảm 69% và 62% so với cùng kỳ một năm trước. Trong khi đó, Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu năm nay là 2.982 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 880 tỷ đồng.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp bất động sản này thực hiện được 6% chỉ tiêu doanh thu và gần 18% chỉ tiêu lợi nhuận.

Cũng theo báo cáo tài chính quý III/2024 ghi nhận, tổng nợ phải trả của Phát Đạt là hơn 11.606 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn ở mức 8.557,5 tỷ đồng.

Phát Đạt đang "gồng" nhiều khoản nợ (Ảnh: Trích Báo cáo tài chính)

Ngoài ra, tính đến ngày 30/9/2024, Phát Đạt có các khoản thuế phải nộp bao gồm: Thuế thu nhập doanh nghiệp 88,7 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân 5,5 tỷ đồng và thuế khác 1,8 tỷ đồng.

Trong danh sách các đối tượng nợ thuế và các khoản phải nộp khác thuộc ngân sách Nhà nước tính đến ngày 10/10/2024 do Chi cục Thuế TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định công bố có tên Phát Đạt, với khoản nợ thuế 86,3 tỷ đồng. Đây là khoản nợ thuế có liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản liên quan đến đất và số nợ này đã quá hạn trên 90 ngày.